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                                                                                          欢迎光临北京道普达管理咨询有限公司,北京道普达管理咨询有限公司是专门从事欢迎体验凯发电游注册即送21,最具实力的娱乐网站,凯发电游注册即送21活动热烈欢迎您的到来。更多游戏方式,请点击凯发电游注册即送21彩金网址,祝您财源滚滚好运连连。
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                                                                                  凯发电游注册即送21_御家汇:华泰连系证券有限责任公司关于公司股票上市保荐书

                                                                                  作者:凯发电游注册即送21    来源:网络整理    发布时间:2018-02-24 02:57    浏览量:8153

                                                                                    华泰连系证券有限责任公司

                                                                                    关于御家汇股份有限公司股票深圳证券买卖营业所:

                                                                                    经中国证券监视打点委员会(以下简称“中国证监会”)“证监容许[2018]163号”文许诺,御家汇股份有限公司(以下简称“刊行人”、“公司”或“御家汇”)不高出 4000 万股社会公家股果真刊行(以下简称“本次刊行”)已于 2018 年 1

                                                                                    月 22 日登载招股意向书,按照刊行功效,本次果真刊行股票数目确定为 4000万股,所有为新股刊行。刊行人已理睬刊行完成后将尽快治理工商改观挂号手续。

                                                                                    作为御家汇初次果真刊行股票并在创业板上市的保荐机构,华泰连系证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”或“华泰连系证券”)以为御家汇申请其股票上市

                                                                                    完全切合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券买卖营业所创业板股票上市法则》的有关划定,特保举其股票在贵所上市买卖营业。现将有关环境陈诉如下:

                                                                                    一、刊行人轮廓

                                                                                    (一)刊行人根基环境

                                                                                    公司名称:御家汇股份有限公司

                                                                                    英文名称:Yujiahui Co. Ltd.注册成本:12000 万元(本次刊行前),16000 万元(本次刊行后)法定代表人:戴跃锋

                                                                                    有限责任公司创立日期:2012 年 11 月 1 日

                                                                                    股份有限公司创立日期:2016 年 9 月 21 日

                                                                                    注册地点:长沙高新开拓区岳麓西大道 588 号芯城科技园 9 栋 1 层 101 号

                                                                                    策划范畴:计较机软件贩卖;信息技能咨询处事;计较机技能咨询;计较机

                                                                                    收集体系工程处事;计较机技能开拓、技能处事;扮装品零售;日用品贩卖;洁净用品贩卖;家用电器零售;化工质料(监控化学品、伤害化学品除外)贩卖;

                                                                                    生物技能开拓处事;电子产物出产;电子产物零售;企业打点咨询处事;告白建造处事;告白宣布处事;告白海内署理处事;告白计划;扮装品的研发。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)

                                                                                    (二)主营营业环境

                                                                                    公司是一家以自主品牌为焦点、依托互联网电子商务举办贩卖的“互联网+护肤品”企业。

                                                                                    承袭“让人类享受肌肤之美”的企业义务,御家汇致力于成为“环球第一的面膜企业”。公司首要从事种种型护肤品的研发、出产、贩卖,产物品牌首要包罗“御泥坊”、“小模糊”、“花瑶花”、“师夷家”、“薇风”等,产物种类包罗面膜类、水乳膏霜类等,个中以面膜类为主。公司首要通过互联网贩卖产物,与天猫、唯品会、京东、聚美优品等电商平台成立了精采的相助相关。同时,公司起劲拓展线下机关,线上线下全渠道融合加快成长。

                                                                                    公司自设立以来,主营营业未产生改观。

                                                                                    (三)首要财政数据和财政指标

                                                                                    1、2015 年至 2017 年首要财政数据

                                                                                    按照本分国际管帐师事宜所(非凡平凡合资)出具的本分业字【2018】1 号

                                                                                    《审计陈诉》,公司最近三年首要管帐数据如下(归并报表口径):

                                                                                    (1)归并资产欠债表首要数据

                                                                                    单元:万元

                                                                                    项 目 2017年 12月 31日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

                                                                                    资产总计 85748.68 69441.59 48860.60

                                                                                    欠债总计 31683.67 32022.44 31438.41

                                                                                    股东权益合计 54065.01 37419.14 17422.19

                                                                                    个中:归属于母公司全部者权益合计

                                                                                    53991.73 37102.06 17213.64

                                                                                    (2)归并利润表首要数据

                                                                                    单元:万元

                                                                                    项 目 2017 年度 2016 年度 2015 年度

                                                                                    业务收入 164639.99 117089.27 76872.25项 目 2017 年度 2016 年度 2015 年度

                                                                                    业务利润 16235.70 7456.31 7974.91

                                                                                    利润总额 19029.93 9531.61 8202.42

                                                                                    净利润 15817.70 7259.48 5298.96

                                                                                    归属于母公司全部者的净利润 15849.42 7377.08 5314.77扣除很是常性损益后归属于母公司全部者的净利润

                                                                                    14774.90 7315.76 8315.51

                                                                                    (3)归并现金流量表

                                                                                    单元:万元

                                                                                    项 目 2017 年度 2016 年度 2015 年度

                                                                                    策划勾当发生的现金流量净额 17341.76 -7341.66 5484.63

                                                                                    投资勾当发生的现金流量净额 -6646.71 -1395.05 -6766.26

                                                                                    筹资勾当发生的现金流量净额 -2773.73 15135.52 5259.84

                                                                                    现金及现金等价物净增进额 7441.98 6574.12 4032.24

                                                                                    期末现金及现金等价物余额 24014.97 16573.00 9998.87

                                                                                    (4)首要财政指标项目

                                                                                    2017 年 12 月 31

                                                                                    日/2017 年度

                                                                                    2016年12月31

                                                                                    日/2016 年度

                                                                                    2015 年 12 月 31

                                                                                    日/2015 年度

                                                                                    活动比率(倍) 2.64 2.08 1.44

                                                                                    速动比率(倍) 1.49 0.90 0.57

                                                                                    资产欠债率(母公司) 50.87% 3.21% 2.86%

                                                                                    资产欠债率(归并) 36.95% 46.11% 64.34%归属于刊行人股东的每股净资产

                                                                                    (元)

                                                                                    4.50 3.09 -

                                                                                    应收账款周转率(次/年) 21.16 22.19 16.99

                                                                                    存货周转率(次/年) 2.64 1.95 2.15

                                                                                    息税折旧摊销前利润(万元) 19993.95 10408.75 8511.87归属于刊行人股东的净利润(万元)

                                                                                    15849.42 7377.08 5314.77扣除很是常性损益后归属于母公

                                                                                    司股东净利润(万元)

                                                                                    14774.90 7315.76 8315.51

                                                                                    利钱保障倍数(倍) 72.03 25.42 112.08每股策划勾当发生的净现金流量

                                                                                    (元)

                                                                                    1.45 -0.61 -

                                                                                    每股净现金流量(元) 0.62 0.55 -无形资产(土地行使权、采矿权除外)占净资产的比例

                                                                                    1.10% 1.57% 2.71%

                                                                                    注:平凡股总数按公司刊行前股本 12000 万股计较。

                                                                                    二、申请上市股票的刊行环境

                                                                                    刊行人本次果真刊行前总股本为 12000 万股,本次果真刊行 4000 万股人民币平凡股(A 股),刊行后总股本为 16000 万股。本次刊行公司原股东不果真发售股份。

                                                                                    (一)刊行轮廓

                                                                                    1、股票种类

                                                                                    本次果真刊行的股票为境内上市人民币平凡股(A 股),每股面值为 1.00元。

                                                                                    2、刊行数目

                                                                                    本次果真刊行数目为 4000 万股,个中,网下向配售工具订价贩卖数目为

                                                                                    400 万股,占本次刊行总量的 10.00%;网上向社会公家投资者订价刊行数目为

                                                                                    3600 万股,占本次刊行总量的 90.00%。

                                                                                    3、刊行方法

                                                                                    本次刊行回收网下向切合前提的投资者询价配售(以下简称“网下刊行”)和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公家投资者订价刊行(以下简称“网上刊行”)相团结的方法。

                                                                                    4、刊行价值

                                                                                    刊行人和华泰连系证券按照起源询价功效,并综合思量刊行人根基面环境、生长性、召募资金投资项目资金需求量、所处行业、可比估值程度及市场环境等,确定本次果真刊行的刊行价值为 21.23 元/股,该价值对应的市盈率为:

                                                                                    (1)17.24 倍(每股收益凭证 2017 年度经管帐师事宜所审计的扣除很是常性损益前后孰低的净利润除以本次刊行前总股本计较);

                                                                                    (2)22.99 倍(每股收益凭证 2017 年度经管帐师事宜所审计的扣除很是常性损益前后孰低的净利润除以本次刊行后总股本计较)。

                                                                                    5、承销方法余额包销。

                                                                                    6、股票锁按期

                                                                                    本次刊行中,通过网下配售向配售工具配售的股票无锁按限期。

                                                                                    7、召募资金总额和净额

                                                                                    本次果真刊行召募资金总额为 84920.00 万元,扣除刊行用度 6671.99 万元后,召募资金净额为 78248.01 万元。

                                                                                    8、刊行后每股净资产本次刊行后每股净资产为 8.26 元(按 2017 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司全部者权益与本次刊行召募资金净额的合计数/本次刊行后总股数计较)。

                                                                                    9、刊行后每股收益本次刊行后每股收益为 0.9234 元/股(按公司 2017 年度经审计的扣除很是常性损益前后的孰底的公司净利润凭证刊行后股本摊薄计较)。

                                                                                    (二)刊行前股东所持股份的畅通限定和自愿锁定的理睬

                                                                                    1、刊行人现实节制人、董事长、总司理戴跃锋理睬:

                                                                                    自御家汇果真刊行股票并上市之日起三十六个月内,本人不转让可能委托他人打点本人直接或间接持有的御家汇果真刊行股票前已刊行的股份,也不由御家汇回购该部门股份。作为御家汇的董事、高级打点职员,本人理睬除前述锁按期外,在御家汇任职时代每年转让的股份不得高出转让时所直接或间接持有御家汇股份总数的 25%;去职后半年内,不转让本人所直接或间接持有的御家汇股份。

                                                                                    若本人在御家汇股票在深圳证券买卖营业所上市之日起六个月内(含第六个月)申报去职的,自申报去职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的御家汇股份;若本人在御家汇股票在深圳证券买卖营业所上市之日起第七个月至第十二个月之间(含第七个月、第十二个月)申报去职的,自申报去职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的御家汇股份。若本人在锁按期满后两年内减持的,减持价值将不低于公司股票初次果真刊行价值(若产生除权、除息事项的,减持价值作响应调解);公司上市后 6 个月内如公司股票持续 20 个买卖营业日的收盘价均低于公司初次果真刊行股票时的刊行价,可能上市后 6 个月期末收盘价低于公司初次果真刊行股票时的刊行价,则本人持有的御家汇初次果真刊行股票之前已刊行的股份锁按限期自动延迟 6 个月。若公司股票在此时代产生除权、除息的,刊行价值将作响应调解。本人职务改观、去职等缘故起因不影响本理睬的效力,在此时代本人仍将继承推行上述理睬。

                                                                                    2、刊行人股东御家投资、汀汀咨询理睬:

                                                                                    自御家汇果真刊行股票并上市之日起三十六个月内,本公司/本企业不转让可能委托他人打点本公司/本企业直接或间接持有的御家汇果真刊行股票前已刊行的股份,也不由御家汇回购该部门股份。若本公司/本企业在锁按期满后两年内减持的,减持价值将不低于公司股票初次果真刊行价值(若产生除权、除息事项的,减持价值作响应调解);公司上市后 6 个月内如公司股票持续 20 个买卖营业日的收盘价均低于公司初次果真刊行股票时的刊行价,可能上市后 6 个月期末收盘价低于公司初次果真刊行股票时的刊行价,则本公司/本企业持有的御家汇初次果真刊行股票之前已刊行的股份锁按限期自动延迟 6 个月。若公司股票在此时代产生除权、除息的,刊行价值将作响应调解。

                                                                                    3、刊行人股东、董事、监事、高级打点职员张虎儿、朱珊、何广文、陈喆、赵成梁、旷毅、吴小瑾、晏德军理睬:

                                                                                    自御家汇果真刊行股票并上市之日起十二个月内不转让可能委托他人打点

                                                                                    本人直接或间接持有的御家汇在本次果真刊行前已刊行的股份,也不由御家汇回购该部门的股份。作为御家汇的董事、监事、高级打点职员,本人理睬除前述锁按期外,在御家汇任职时代每年转让的股份不得高出转让时所直接或间接持有御家汇股份总数的 25%;去职后半年内,不转让本人所直接或间接持有的御家汇股份。若本人在御家汇股票在深圳证券买卖营业所上市之日起六个月内(含第六个月)申报去职的,自申报去职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的御家汇股份;若本人在御家汇股票在深圳证券买卖营业所上市之日起第七个月至第十二个月之间(含第七个月、第十二个月)申报去职的,自申报去职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的御家汇股份。若本人在锁按期满后两年内减持的,减持价值将不低于公司股票初次果真刊行价值(若产生除权、除息事项的,减持价值作响应调解);公司上市后 6 个月内如公司股票持续 20 个买卖营业日的收盘价均低

                                                                                    于公司初次果真刊行股票时的刊行价,可能上市后 6 个月期末收盘价低于公司初次果真刊行股票时的刊行价,则本人世接持有的御家汇初次果真刊行股票之前已刊行的股份锁按限期自动延迟 6 个月。若公司股票在此时代产生除权、除息的,,刊行价值将作响应调解。本人职务改观、去职等缘故起因不影响本理睬的效力,在此时代本人仍将继承推行上述理睬。

                                                                                    4、刊行人股东深创投、红土创投、顺为成本、前海投资、御投投资、御投

                                                                                    贰号、御投叁号、方骅、黄锦峰、刘波浪、刘璐、王安详、王思妮、袁昭玲理睬:

                                                                                    自御家汇果真刊行股票并上市之日起十二个月内,本人/本公司/本企业不转让可能委托他人打点本人/本公司/本企业直接或间接持有的御家汇果真刊行股票

                                                                                    前已刊行的股份,也不由御家汇回购该部门股份。

                                                                                    5、刊行人股东戴开波、王歧钊理睬:

                                                                                    自御家汇果真刊行股票并上市之日起三十六个月内,本人不转让可能委托他人打点本人直接或间接持有的御家汇果真刊行股票前已刊行的股份,也不由御家汇回购该部门股份。

                                                                                    三、保荐机构对刊行人是否切合上市前提的声名

                                                                                    刊行人股票上市切合《中华人民共和国证券法》和《深圳证券买卖营业所创业板股票上市法则》划定的上市前提:

                                                                                    1、股票刊行申请经中国证券监视打点委员会许诺,并已果真刊行;

                                                                                    2、刊行人刊行后的股本总额为 16000 万元,不少于 3000 万元;

                                                                                    3、刊行人初次果真刊行的股票为 4000 万股,占刊行人股本总额的 25%,不低于刊行人总股本的 25%;

                                                                                    4、刊行人本次刊行后,公司股东人数为 78015 人,不少于 200 人;

                                                                                    5、刊行人最近三年无重大违法举动,财政管帐陈诉无卖弄记实;

                                                                                    6、深圳证券买卖营业所要求的其他前提。

                                                                                    四、保荐机构是否存在也许影响其合理推行保荐职责的气象经核查,保荐机构不存在下列也许影响其合理推行保荐职责的气象:

                                                                                    1、保荐机构及其大股东、现实节制人、重要关联方持有刊行人的股份合计高出百分之七;

                                                                                    2、刊行人持有可能节制保荐机构股份高出百分之七;

                                                                                    3、保荐机构的保荐代表人可能董事、监事、司理、其他高级打点职员拥有

                                                                                    刊行人权益、在刊行人任职等也许影响合理推行保荐职责的气象;

                                                                                    4、保荐机构及其大股东、现实节制人、重要关联方为刊行人提供包管或融资。

                                                                                    五、保荐机构凭证有关划定该当理睬的事项

                                                                                    (一)保荐机构已在证券刊行保荐书中做出如下理睬:

                                                                                    1、有充实来由确信刊行人切正当令礼貌及中国证监会有关证券刊行上市的相干划定;

                                                                                    2、有充实来由确信刊行人申请文件和信息披露资料不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉;

                                                                                    3、有充实来由确信刊行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充实公道;

                                                                                    4、有充实来由确信申请文件和信息披露资料与证券处事机构颁发的意见不存在实质性差别;

                                                                                    5、担保所指定的保荐代表人及本保荐机构的相干职员已勤勉尽责,对刊行

                                                                                    人申请文件和信息披露资料举办了尽职观测、盛大核查;

                                                                                    6、担保刊行保荐书、与推行保荐职责有关的其他文件不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉;

                                                                                    7、担保对刊行人提供的专业处事和出具的专业意见切正当令、行政礼貌、中国证监会的划定和行业类型;

                                                                                    、自愿接管中国证监会依照《证券刊行上市保荐营业打点步伐》采纳的禁锢法子。

                                                                                    (二)保荐机构自愿凭证《证券刊行上市保荐营业打点步伐》的划定,自证

                                                                                    券上市之日起一连督导刊行人推行类型运作、信守理睬、信息披露等任务。

                                                                                    (三)保荐机构遵遵法令、行政礼貌和中国证监会对保举证券上市的划定,接管证券买卖营业所的自律打点。

                                                                                    六、关于刊行人证券上市后一连督导事变的布置

                                                                                    事 项 安 排

                                                                                    (一)一连督导事项

                                                                                    在本次刊行竣事昔时的剩余时刻及往后 3 个完备管帐年度内对刊行人举办一连督导

                                                                                    1、督导刊行人有用执

                                                                                    行并完美防备大股东、其他关联方违规占用刊行人资源的制度

                                                                                    1、督导刊行人进一步完美已有的防备大股东、其他关联方违规占用刊行人资源的制度;

                                                                                    2、与刊行人成立常常性雷同机制,实时相识刊行人的重大事项,一连存眷刊行人上述制度的执行环境及推行信息披露任务的环境。

                                                                                    2、督导刊行人有用执行并完美防备高管职员操作职务之便侵害刊行人好处的内节制度

                                                                                    1、督导刊行人进一步完美已有的防备高管职员操作职务之便侵害刊行人好处的内节制度;

                                                                                    2、与刊行人成立常常性雷同机制,一连存眷刊行人上述制度的执行环境及推行信息披露任务的环境。

                                                                                    3、督导刊行人有用执行并完美保障关联买卖营业公允性和合规性的制度,并对关联买卖营业颁发意见

                                                                                    1、督导刊行人进一步完美关联买卖营业决定权限、表决措施、回避气象等事变法则;

                                                                                    2、督导刊行人实时向本机构传递将举办的重大关联买卖营业环境,本

                                                                                    机构将对关联买卖营业的公允性、合规性颁发意见;

                                                                                    3、督导刊行人严酷执行有关关联买卖营业的信息披露制度。

                                                                                    4、督导刊行人推行信

                                                                                    息披露的任务,审视信息披露文件及向中国

                                                                                    证监会、证券买卖营业所提交的其他文件

                                                                                    1、督导刊行人严酷凭证《公司法》、《证券法》及《深圳证券买卖营业所创业板股票上市法则》等有关法令、礼貌及类型性文件的要求,推行信息披露任务;

                                                                                    2、督导刊行人在产生须举办信息披露的变乱后,当即书面关照本机构,并将相干资料、信息披露文件及报送证监会、买卖营业所的其他文件送本机构查阅。

                                                                                    5、一连存眷刊行人募

                                                                                    集资金的行使、投资项目标实验等理睬事项

                                                                                    1、本机构将按期派人相识刊行人的召募资金行使环境、项目盼望环境;

                                                                                    2、在项目完成后,本机构将实时核查刊行人项目达产环境、是否

                                                                                    到达预期结果,并与招股声名书关于召募资金投资项目标披露信息举办比较,如产生差别,将催促刊行人实时推行披露任务,并向有关部分陈诉;

                                                                                    3、如刊行人欲改变召募资金行使方案,本机构将督导刊行人推行事 项 安 排响应审批措施和信息披露任务。

                                                                                    6、一连存眷刊行工钱

                                                                                    他方提供包管等事项,并颁发意见

                                                                                    1、本机构一连存眷刊行人提供对外包管及推行的响应审批措施环境,督导刊行人执行已拟定的类型对外包管的制度;

                                                                                    2、要求刊行人在对外提供包管前,提前奉告本机构,本机构按照环境颁发书面意见。

                                                                                    (二)保荐协议对保荐

                                                                                    机构的权力、推行一连督导职责的其他首要约定

                                                                                    1、每年至少举办一次现场观测,须要时举办专项观测;

                                                                                    2、存眷刊行人的委托理财事项,并对其合规性和安详性颁发意见;

                                                                                    3、一连存眷刊行人股权布局、股东持股变换、股份质押状况以及

                                                                                    影响股价变换的重要环境;刊行大家事任免、机构变换等内部打点的重大事项。

                                                                                    (三)刊行人和其他中介机构共同保荐机构推行保荐职责的相干约定刊行人已在保荐协议中理睬保障本机构享有推行一连督导职责相干的充实的知情权和查阅权;其他中介机构也将对其出具的与刊行上市有关的文件包袱响应的法令责任。

                                                                                    (四)其他布置 无

                                                                                    七、保荐机构和保荐代表人的接洽方法

                                                                                    保荐机构(主承销商):华泰连系证券有限责任公司

                                                                                    保荐代表人:龙伟、金巍锋接洽地点:深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 26 楼

                                                                                    邮 编:518000

                                                                                    电 话:0755-82492000

                                                                                    传 真:0755-82493000

                                                                                    八、保荐机构以为该当声名的其他事项保荐机构无其他必要声名的事项。

                                                                                    九、保荐机构对刊行人本次股票上市的保荐结论保荐机构华泰连系证券以为:御家汇股份有限公司申请其股票上市切合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖营业所创业板股票上市法则》等法令、礼貌的有关划定,刊行人股票具备在深圳证券买卖营业所上市的前提,华泰连系证券有限责任公司乐意保荐刊行人的股票上市买卖营业,并包袱相干保荐责任。

                                                                                    (以下无正文)(本页无正文,为《华泰连系证券有限责任公司关于御家汇股份有限公司股票》之签章页)

                                                                                    保荐代表人:

                                                                                    龙伟 金巍锋

                                                                                    法定代表人:

                                                                                    刘晓丹华泰连系证券有限责任公司

                                                                                    年 月 日
                                                                                  责任编辑:cnfol001